وقتی یک دوست قدیمی فیلم‌نامه‌ای نیمه‌اتوبیوگرافیک درباره دوران نوجوانی‌شان را برای انریکه گودد فیلم‌ساز می‌آورد، انریکه مجبور می‌شود دوران جوانی خود را که در یک مدرسه شبانه‌روزی کاتولیک گذرانده، دوباره مرور کند. فیلم‌نامه با عبور از گذشته و حال، داستان یک هنرمند دوجنس‌گرا را دنبال می‌کند که دوباره با عشق دوران دبستانش ارتباط برقرار می‌کند. این ملاقات تصادفی شخصیت را به تامل درباره قربانی شدن جنسی خود در کودکی و ترومای پنهان کردن گرایش جنسی‌اش وامی‌دارد.

سه دانشجو در سال ۱۹۶۵ توسط خانواده‌هایشان به کادیس فرستاده می‌شوند؛ این آخرین شانس آن‌ها برای قبولی در امتحانات و تبدیل شدن به همان چیزی است که از آن‌ها انتظار می‌رود. اما حضور چند رقصنده تعهدات آن‌ها را به هم می‌ریزد: پسرها درس را رها می‌کنند و دخترها کارشان را از دست می‌دهند. با این حال، آن‌ها در کنار هم یاد می‌گیرند که خودشان برای آینده‌شان تصمیم بگیرند.